“El monto recaudado representa la confianza del mercado, con la incorporación de los accionistas que queríamos y exhibe los sólidos fundamentos de la industria inmobiliaria nacional”, sostuvo Fabián Wulf, gerente general de la compañía.

Inmobiliaria Manquehue concretó esta mañana la primera apertura bursátil del 2019 en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la que recaudó US$70 millones mediante la colocación de 221,8 millones de acciones en un precio de $210 por papel, situándose dentro de las estimaciones del mercado. En esta operación, la demanda superó en más de 3 veces la oferta.

La compañía –que este año cumple 40 años de trayectoria- cerró ayer el libro de órdenes, con solicitudes por US$311 millones. Fabián Wulf, gerente general de la inmobiliaria se mostró muy satisfecho con los resultados.  “Fue un cierre especular. Es un orgullo y una emoción ver a la compañía en bolsa con un gran respaldo del mercado, en medio de un contexto bursátil positivo para el sector y también para la bolsa chilena”.

El ejecutivo destacó que el monto recaudado representa la confianza del mercado, con la incorporación de 388 nuevos accionistas y exhibe los sólidos fundamentos de la industria inmobiliaria nacional. Resaltó la calidad  y estructura de los nuevos inversionistas, entre los que se encuentran prácticamente todos los fondos smalls caps, compañías de seguro y family offices.

Añadió que “el interés que mostró la plaza nos compromete a acelerar el crecimiento de la empresa, con un plan de inversión de US$600 millones que hoy ponemos en marcha, diversificando proyectos y potenciando la construcción en altura”.

La ceremonia de colocación fue encabezada por el presidente de la Bolsa, Juan Andrés Camus, quien sostuvo que “la apertura de Inmobiliaria Manquehue es una muy buena noticia, ya que permite a la empresa obtener financiamiento en el mercado de capitales chileno, diversificar su base accionaria y aumentar la liquidez de sus acciones. Además, da cuenta de las enormes oportunidades que ofrece nuestro mercado, permitiendo que intermediarios y clientes transen instrumentos con altos estándares de confianza y transparencia”.

Además estuvieron presente los agentes colocadores Credicorp y BTG Pactual Chile, quienes trabajaron juntos como agentes colocadores y asesores de toda esta operación.

Al respecto, Heinrich Lessau, MD Finanzas Corporativas de Credicorp Capital, señaló  “Estamos muy contentos con el libro de demanda que logramos levantar, reflejando un alto interés del mercado por participar en esta colocación. Se logró una importante participación de fondos small caps, que siempre fueron el principal segmento objetivo de este proceso. Además, participaron compañías de seguros y otros inversionistas institucionales. En particular, Credicorp Capital trajo el libro de demanda más grande de entre los corredores del mercado”.

Por su parte, José Ignacio Zamorano, Gerente de Finanzas Corporativas de BTG pactual enfatizó: “Estamos muy contentos con el éxito de esta transacción y con el fuerte respaldo de los inversionistas institucionales que se llevaron más del 80% de la colocación, que era lo que esperábamos desde un comienzo, donde destacaron los fondos Small-Caps (principalmente con aportantes AFPs) que se llevaron casi dos tercios de la colocación. Fue un verdadero honor apoyar a Manquehue en este importante paso con su debut en el mercado de capitales”.

La salida a bolsa de Inmobiliaria Manquehue se da en un positivo contexto bursátil, tanto general como sectorial, con compañías inmobiliarias y constructoras que han ido ganando terreno y acciones que muestran excelente rendimiento.

Sobre Inmobiliaria Manquehue

Actualmente, Inmobiliaria Manquehue tiene 22 proyectos de casas y departamentos, en Lo Barnechea, Colina, Padre Hurtado, Puente Alto, Ñuñoa, Machalí, en distintas etapas de desarrollo, 13 en venta y 7 en fase inicial. Se trata de una de las empresas con mayor experiencia en la construcción de casas y barrios que trascienden en el tiempo. Su oferta considera viviendas productos desde UF 2.500 a UF 15.000, entre casas y departamentos.

La Compañía ha desarrollado más de 2 mil hectáreas para barrios residenciales, donde viven más de 100 mil chilenos.  En un contexto de escasez de terrenos urbanos en la RM, cuenta con 380 hectáreas para la construcción de proyectos residenciales.